In der Finanzberatung werden Kunden und Berater in jedem Vertriebskanal digital zusammenarbeiten.
Wir entwickeln kundenzentrierte Beratungs-Software für Kreditinstitute und Versicherungen.

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Warum moneymeets?
Produkte

Digitaler Versicherungsmanager
Steigern Sie Ihre Marktanteile im Versicherungsgeschäft signifikant und behalten Sie die Hoheit über Ihre Geschäftspolitik.
- Versicherungsordner
Alle Versicherungen Ihres Kunden an einem Ort - Vertrags-Check
Mit nur 3 Angaben bestehende Versicherungsverträge auf Qualität und Preis prüfen - Tarif-Assistent
Voll digitale und rechtskonforme Abschluss-Strecke für Kernprodukte

Digitaler Wertpapiermanager
Steigern Sie Ihre Provisionserlöse im Wertpapiergeschäft mit individuellen Vermögensverwaltungsprodukten und der Aggregation von Drittbank-Depots.
Vermögensverwaltung
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Anlegertypermittlung und Strategieempfehlung
Risikoprofil ermitteln und passende Anlagestrategien anzeigen -
Digitaler Checkout
MiFID II-konformer Online-Abschluss
Drittbank-Depots
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Professionelle Auswertung
Depots von mehreren Banken aggregiert bewerten -
Provisionen steigern
Drittbank-Depots beraten und an Provisionen partizipieren