In der Finanzberatung werden Kunden und Berater in jedem Vertriebskanal digital zusammenarbeiten.
Wir entwickeln kundenzentrierte Beratungs-Software für Kreditinstitute und Versicherungen.

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Warum moneymeets?
Produkte

Digitaler Versicherungsmanager
Steigern Sie Ihre Marktanteile im Versicherungsgeschäft signifikant und behalten Sie die Hoheit über Ihre Geschäftspolitik.
- Versicherungsordner
Alle Versicherungen Ihres Kunden an einem Ort - Vertrags-Check
Mit nur 3 Angaben bestehende Versicherungsverträge auf Qualität und Preis prüfen - Tarif-Assistent
Voll digitale und rechtskonforme Abschluss-Strecke für Kernprodukte

Digitaler Wertpapiermanager
Steigern Sie Ihre Provisionserlöse im Wertpapiergeschäft mit individuellen Vermögensverwaltungsprodukten und der Aggregation von Drittbank-Depots.
Vermögensverwaltung
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Anlegertypermittlung und Strategieempfehlung
Risikoprofil ermitteln und passende Anlagestrategien anzeigen -
Digitaler Checkout
MiFID II-konformer Online-Abschluss
Drittbank-Depots
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Professionelle Auswertung
Depots von mehreren Banken aggregiert bewerten -
Provisionen steigern
Drittbank-Depots beraten und an Provisionen partizipieren
Das sagen unsere Kunden
Die Lösung von DEVK und moneymeets bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden auch im Versicherungsbereich schnell einen umfassenden digitalen Service anzubieten.
Wir nutzen die Chancen der digitalen Zusammenarbeit zwischen der DEVK und Sparda- Banken zum Wohle unserer Kunden.