Digitalisieren Sie Ihre Anlagestrategien und erweitern Sie Ihr Produktuniversum.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Mehr Service für Ihre Kunden bei geringeren Prozesskosten
Der analoge Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten erzeugt nach dem Verkauf hohe Prozesskosten. Mit unserer Lösung senken Sie Ausgaben und schaffen für Ihre Kunden digitale Transparenz über Erfolge und Depotstrukturen. Dabei ist es unerheblich, in welchem Kanal Sie die Beratung beginnen. Der Digitale Wertpapiermanager ist multikanalfähig und sowohl in der Beratung als auch eigenständig durch den Kunden selbst nutzbar.
Features

Anlegertypermittlung und Strategieempfehlung — passende Strategien anzeigen und vergleichen
- MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung
- Marktplatzübersicht mit geeigneten Anlagestrategien und Informationen zu Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung
- Kontenanalyse-Tool erkennt Wertpapierumsätze anhand der ISIN

Digitaler Checkout — MiFID II-konformer Online-Abschluss
- Erfassung allgemeiner Kundendaten
- Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag
- Ihre Kunden und Sie erhalten sämtliche abschlussrelevanten Dokumente in digitaler Form

Aggregation von Depots — Portfolios professionell auswerten
- Ihre Kunden können ihre Depots auf dem Portal bündeln
- automatisierte Rendite und G&V-Berechnungen über alle Depots oder Einzeldepots
- vollständige Transaktionsübersicht einschließlich Zinsen und Dividenden