Digitalisieren Sie Ihre Anlage­strategien und erweitern Sie Ihr Produkt­universum.

Kunde nutzt die moneymeets App zur Analyse der Portfoliostruktur einer Anlagestrategie auf einem Dektop-PC

Ihre Vorteile auf einen Blick

Zusätzliche Provisionseinnahmen

Mit dem Digitalen Wertpapiermanager profitieren Sie von Provisionseinnahmen dritter Banken. Ihre Kunden übertragen Ihnen die Vermittlereigenschaft für diese Depots.

Financial Home für Wertpapierdepots

Ihre Kunden können Depots mehrerer Banken bei Ihnen konsolidieren. Sie behalten die Kundenhoheit und Ihre Kunden profitieren von professionellen Auswertungen.

Digitale Vermögensverwaltung

Sie können sowohl Ihre eigenen als auch fremde Vermögensverwaltungsprodukte digitalisieren und vom Private Banking bis hin zum Retailgeschäft am Arbeitsplatz beraten.

Mehr Service für Ihre Kunden bei geringeren Prozesskosten

Der analoge Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten erzeugt nach dem Verkauf hohe Prozesskosten. Mit unserer Lösung senken Sie Ausgaben und schaffen für Ihre Kunden digitale Transparenz über Erfolge und Depotstrukturen. Dabei ist es unerheblich, in welchem Kanal Sie die Beratung beginnen. Der Digitale Wertpapiermanager ist multikanalfähig und sowohl in der Beratung als auch eigenständig durch den Kunden selbst nutzbar.

Features

Vergleich von Anlagestrategien im Marktplatz der moneymeets App auf einem Smartphone

Anlegertypermittlung und Strategieempfehlung — passende Strategien anzeigen und vergleichen

  • MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung
  • Marktplatzübersicht mit geeigneten Anlagestrategien und Informationen zu Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung
  • Kontenanalyse-Tool erkennt Wertpapierumsätze anhand der ISIN
Digitaler Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrags in der moneymeets App auf einem Tablet

Digitaler Checkout — MiFID II-konformer Online-Abschluss

  • Erfassung allgemeiner Kundendaten
  • Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag
  • Ihre Kunden und Sie erhalten sämtliche abschlussrelevanten Dokumente in digitaler Form
Analyse der Wertentwicklung einer Anlagestrategie in der moneymeets App auf einem Laptop

Aggregation von Depots — Portfolios professionell auswerten

  • Ihre Kunden können ihre Depots auf dem Portal bündeln
  • automatisierte Rendite und G&V-Berechnungen über alle Depots oder Einzeldepots
  • vollständige Transaktionsübersicht einschließlich Zinsen und Dividenden