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Robo Advisor Anlagestrategien

Die leicht zu integrierende Investment-Plattform

Moderne Digitallösung

steigert die Kundenbindung und spricht neue Zielgruppen an - unter Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben.

Flexibles Produktangebot

ermöglicht Ihnen die Nutzung des moneymeets Produktuniversums und/oder den Vertrieb eigener Anlageprodukte.

Plug-and-Play-Plattform

lässt sich direkt und zu geringen Kosten an eine bestehende Infrastruktur anschließen.

Anlegertypermittlung

Risikoprofil ermitteln und dokumentieren

  • MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung des Anlegers

  • Erfassung der persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers

  • Abfrage detaillierter Angaben zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers

Bildschirm Anlegertypermittlung
Marktplatz Anlagestrategien
Wertentwicklung 3 Jahre
Wertentwicklung YTD
Portfoliostruktur nach Assetklassen
Portfoliostruktur nach Regionen
Portfoliostruktur nach Wertpapiernamen

Angebotsübersicht

Passende Anlagestrategien anzeigen und vergleichen

  • Übersicht geeigneter Strategien

  • Marktplatzübersicht mit geeigneten VV-Strategien und Informationen zu Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung

  • Liste sortierbar nach diversen Kriterien

  • Umfang Anbieter-/ Strategieuniversum für B2B-Partner frei konfigurierbar

Digitaler Checkout

MiFID II-konformer Online-Abschluss

  • Erfassung allgemeiner Kundendaten und von Informationen zu Bildung und Beruf

  • Angabe relevanter steuerlicher Daten

  • Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag

  • Die Abschlussseite dient der finalen Überprüfung vor Kauf der gewählten Strategie und stellt dem Nutzer sämtliche abschlussrelevanten Dokumente zur Verfügung

Bildschirm mit digitaler Abschluss-Strecke für professionelle Annlahestrategien

Für wen eignet sich der Robo Advisor Anlagestrategien?

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