Robo Advisor Anlagestrategien
Die leicht zu integrierende Investment-Plattform
Moderne Digitallösung
steigert die Kundenbindung und spricht neue Zielgruppen an - unter Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben.
Flexibles Produktangebot
ermöglicht Ihnen die Nutzung des moneymeets Produktuniversums und/oder den Vertrieb eigener Anlageprodukte.
Plug-and-Play-Plattform
lässt sich direkt und zu geringen Kosten an eine bestehende Infrastruktur anschließen.
Anlegertypermittlung
Risikoprofil ermitteln und dokumentieren
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MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung des Anlegers
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Erfassung der persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers
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Abfrage detaillierter Angaben zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers
Angebotsübersicht
Passende Anlagestrategien anzeigen und vergleichen
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Übersicht geeigneter Strategien
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Marktplatzübersicht mit geeigneten VV-Strategien und Informationen zu Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung
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Liste sortierbar nach diversen Kriterien
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Umfang Anbieter-/ Strategieuniversum für B2B-Partner frei konfigurierbar
Digitaler Checkout
MiFID II-konformer Online-Abschluss
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Erfassung allgemeiner Kundendaten und von Informationen zu Bildung und Beruf
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Angabe relevanter steuerlicher Daten
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Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag
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Die Abschlussseite dient der finalen Überprüfung vor Kauf der gewählten Strategie und stellt dem Nutzer sämtliche abschlussrelevanten Dokumente zur Verfügung
